|
Рынок средств личной гигиены
Полное наименование отчета: Рынок средств личной гигиены для детей и взрослых в России. Отчет выполнен на 175 страницах и содержит 44 рисунка и 42 таблицы. Описание маркетингового исследования
В настоящем отчете описаны основные характеристики российского рынка средств личной гигиены (в разрезе субъектов РФ, представляющих разные федеральные округа),
в том числе сегменты детских и урологических подгузников, урологических и гигиенических прокладок, простыней и пеленок, гигиенических тампонов).
English. Данное исследование можно приобрести на английском языке
Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке средств личной гигиены,
физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти,
регулирующих отношения в сферах социальной защиты населения и потребительского рынка,
а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации деятельности на рынке гигиенической и урологической продукции,
особенностями розничной торговли соответствующими товарами.
Настоящее маркетинговое исследование подготовлено с целью определения целесообразности выхода на рынок нового
поставщика средств личной гигиены для детей и взрослых (подгузники детские и взрослые, урологические прокладки и пеленки,
гигиенические прокладки) и возможных направлений сбыта готовой продукции.
Для реализации цели исследования необходимо решить нижеперечисленные задачи:
- Проанализировать рыночные аспекты: описать социально-демографические и экономические показатели; описать объемы рынка, объемы импорта;
- Описать основные тенденции рынка; описать барьеры входа на рынок;
- Проанализировать конкурентную среду: особенности работы дилерских сетей, дистрибьюторов, оптовых компаний (ассортиментной политики, ценовой политики,
сбытовой политики, рекламной политики); обзор объемов выручки дилерских сетей, дистрибьюторов, оптовых компаний;
коммерческих условий работы (включая особенности ценообразования) дилеров, дистрибьюторов продукции производителей Кимберли Кларк,
Procter&Gamble ,SCA hygiene products, TZMO, оптовых компаний для национальных, региональных и локальных сетей;
- Исследовать аспекты работы производителей: географию размещения производственных площадок, годовые объемы выручки производителей, расположенных в России;
- Определить особенности ценообразования производителей: разницу между себестоимостью и отпускной ценой; основных поставщиков сырья для производителей.
- Сформировать прогноз развития рынка;
- Определить дефицитные рыночные ниши; сформулировать рекомендации по географии сбыта; по разработке ассортиментной, ценовой, сбытовой и рекламной политик.
Объектом исследования является рынок средств личной гигиены для детей и взрослых: сегменты подгузников, прокладок, простыней, тампонов.
Предметом исследования являются основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка.
Основное внимание уделено особенностям деятельности корпораций Kimberly Clark, Procter&Gamble, SCA Hygiene Products, Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych, Abena.
География исследования:
- Северо-Западный федеральный округ (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область,
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ);
- Центральный федеральный округ (Москва и Московская область);
- Южный федеральный округ (Ростовская область, Краснодарский край);
- Приволжский федеральный округ (Нижегородская область, Самарская область Республика Татарстан, Республика Башкортостан);
- Уральский федеральный округ (Свердловская область).
Период исследования охватывает 2008 – 2010 годы.
Источниками информации в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы,
Федеральной таможенной службы и других министерств и ведомств.
Базовый информационный массив по России и Санкт-Петербургу сформирован на основе данных,
полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата,
а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП)
Федеральной налоговой службы.
Перечень источников вторичной информации, использованных в отчете:
- Собственные базы данных ПКР;
- Публикации: Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные);
- Правительственные публикации (федеральные, региональные, местные); Специализированные издания;
- Результаты опросов специалистов и представителей производственных предприятий и импортеров отрасли, включая крупнейших участников рынка;
- Законодательство: Федеральные правовые акты; Региональные правовые акты; Местные правовые акты;
- Электронные источники: Базы данных; Интернет-ресурсы;
- Информация, предоставляемая органами государственной власти и предприятиями: Министерствами, Службами, Агентствами; Производственными объединениями и Корпорациями; Местными администрациями;
Ассоциациями.
Для проекта подготовлены следующие базы данных в формате Excel:
- База локальных дилеров: описаны компании рассматриваемых федеральных округов.
База выполнена в форме таблиц с полями: Наименование, Полное наименование, Краткое наименование, Руководитель, Дата регистрации, Юридический адрес,
Фактический адрес, Телефон, Факс, Сайт, Регион, Отрасль, Дополнительная важная информация, Выручка от продаж за 2009 год (руб.).
Всего в базе представлено описание 6 507 комапний, из них 1 083 – в Санкт-Петербурге и 2 965 – в Москве.
- Контакты компаний, участвующих в процедурах закупок для государственных и муниципальных нужд в рассматриваемых регионах.
База выполнена в форме таблицы с полями: Наименование компании, Фактический адрес, Телефон, Сайт, Электронная почта, Имя руководителя.
Всего в базе представлены контакты 24 компаний, удельный вес которых в поставках товаров для гоударсвтенных и муниципальных нужд максимален.
- Обзор цен на продукцию: детские подгузники и салфетки, урологические подгузники и прокладки, пеленки.
База выполнена в форме таблиц с полями: Марка, Тип, Размер (вес), Количество штук в упаковке, Цена (по карте и без), Вес упаковки, Цена за штуку.
Обзор цен представлен по сетвым магазинам Санкт-Петербурга: Пятерочка, Лента, Ашан, Карусель, Окей, Перекресток, Метро, Здоровый малыш, Дети, Детский мир.
- Таможенная база (ввоз детских подгузников, урологических подгузников и прокладок, гигиенических прокладок и тампонов).
- за первый квартал 2010 года: 4 826 поставки.
- за 2009 год: представлена 19 971 поставка.
- Данные представлены в форме таблиц со всеми полями, указанными в таможенных декларациях.
Содержание
| Список рисунков | 5 |
| Список таблиц | 7 |
| 1. Рынок средств личной гигиены России | 13 |
| 1.1. Общие тенденции рынка средств личной гигиены в России | 13 |
| 1.2. Производственные площадки в России | 14 |
| 1.3. Основные поставщики сырья для производителей | 16 |
| 1.4. Себестоимость производства | 17 |
| 1.5. Особенности системы сбыта на рынке средств личной гигиены | 19 |
| 1.5.1. Общие черты системы сбыта на рынке | 19 |
| 1.5.2. Официальные дистрибьюторы и представители крупнейших компаний в России | 21 |
| 1.6. Определение фактического и потенциального объемов рынков детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам | 23 |
| 1.6.1. Объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам | 23 |
| 1.6.2. Потенциальный объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам | 25 |
| 1.7. Характеристики импорта средств личной гигиены в Россию | 26 |
| 1.7.1. Таможенные платежи при ввозе гигиенической продукции в Россию | 26 |
| 1.7.2. Товарная структура импорта | 27 |
| 1.7.3. Структура импортных поставок по типу материала | 27 |
| 1.7.4. Географическая структура импорта | 28 |
| 1.7.5. Марочная структура импорта | 29 |
| 1.7.6. Поставки средств личной гигиены для детей и взрослых в Россию всеми видами транспорта | 30 |
| 1.8. Особенности системы государственного заказа в России | 31 |
| 1.8.1. Общая структура государственного заказа | 31 |
| 1.8.2. Принципы работы Фонда социального страхования в рамках обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации (урологической продукцией) | 32 |
| 1.9. Определение коммерческих условий работы в системах сбыта (национальные, региональные, локальные сети) | 34 |
| 1.9.1. Розничные торговые сети | 34 |
| 1.9.2. Аптечные и прочие торговые организации | 48 |
| 1.9.3. Специализированные организации сбыта | 52 |
| 1.10. Сравнительная характеристика производителей средств личной гигиены (TZMO, SCA Hygiene Products, Abena) | 55 |
| 1.10.1. Сравнение основных компаний, интересующих Инициатора проекта | 55 |
| 1.10.2. Структура импорта в Россию продукции компании SCA Hygiene Products | 60 |
| 1.10.3. Структура импорта в Россию продукции компании TZMO Hygiene Products | 65 |
| 1.10.4. Структура импорта в Россию продукции компании Abena | 70 |
| 2. Характеристика рынка средств личной гигиены Северо-Западного федерального округа | 76 |
| 2.1. Профили регионов | 76 |
| 2.1.1. Профиль Санкт-Петербурга | 76 |
| 2.1.2. Профиль Ленинградской области | 76 |
| 2.1.3. Профиль Новгородской области | 77 |
| 2.1.4. Профиль Псковской области | 78 |
| 2.1.5. Профиль Республики Коми | 78 |
| 2.1.6. Профиль Республики Карелия | 79 |
| 2.1.7. Профиль Вологодской области | 80 |
| 2.1.8. Профиль Калининградской области | 81 |
| 2.1.9. Профиль Архангельской области | 82 |
| 2.1.10. Профиль Ненецкого автономного округа | 82 |
| 2.1.11. Профиль Мурманской области | 83 |
| 2.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 84 |
| 2.3. Особенности системы государственного заказа | 88 |
| 3. Характеристика рынка средств личной гигиены Центрального федерального округа | 98 |
| 3.1. Профили регионов | 98 |
| 3.1.1. Профиль Москвы | 98 |
| 3.1.2. Профиль Московской области | 99 |
| 3.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 100 |
| 3.2.1. Структура импортных поставок в Москву | 100 |
| 3.3.2. Структура импортных поставок в Московскую область | 108 |
| 3.3. Особенности системы государственного заказа | 112 |
| 4. Характеристика рынка средств личной гигиены Южного федерального округа | 122 |
| 4.1. Профили регионов | 122 |
| 4.1.1. Профиль Ростовской области | 122 |
| 4.1.2. Профиль Краснодарского края | 123 |
| 4.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 123 |
| 4.2.1. Структура импортных поставок в Ростовскую область | 123 |
| 4.2.2. Структура импортных поставок в Краснодарский край | 125 |
| 4.3. Особенности системы государственного заказа | 126 |
| 5. Характеристика рынка средств личной гигиены Приволжского федерального округа | 130 |
| 5.1. Профили регионов | 130 |
| 5.1.1. Профиль Нижегородской области | 130 |
| 5.1.2. Профиль Самарской области | 130 |
| 5.1.3. Профиль Республики Татарстан | 131 |
| 5.1.4. Профиль Республики Башкортостан | 132 |
| 5.2. Особенности импорта (объемы и структура) | 133 |
| 5.2.1. Структура импортных поставок в Нижегородскую область | 133 |
| 5.2.2. Структура импортных поставок в Самарскую область | 133 |
| 5.2.3. Структура импортных поставок в Республику Башкортостан | 134 |
| 5.3. Особенности системы государственного заказа | 135 |
| 6. Характеристика рынка средств личной гигиены Уральского федерального округа | 139 |
| 6.1. Профиль Свердловской области | 139 |
| 6.2.Особенности импорта (объемы и структура) в Свердловскую область | 139 |
| 6.3. Особенности системы государственного заказа | 140 |
| 7. Консалтинговые выводы и рекомендации | 145 |
| 7.1. Структура портфеля заказов продукции Abena | 145 |
| 7.2. Ориентация на сегмент | 145 |
| 7.3. Рекомендации для участия в закупочных процедурах, проводимых Фондом социального страхования (и другими участниками размещения заказа) | 145 |
| О ПКР | 147 |
| Приложение 1. Основная информация о сбытовых компаниях | 148 |
| ООО «БСС» | 148 |
| ЗАО «СИА Интернейшнл-Санкт-Петербург» | 158 |
| ООО «АМК» | 164 |
| ООО ПКФ «Георг» | 167 |
| Приложение 2. Перчень поставщиков урологической продукции врамках государственного заказа Фонда социального страхования Российской Федерации,
данные Федеральной налоговой службы и официальных сайтов компаний. | 174 |
Список рисунков
Рисунок 1.1. Структура розничных продаж урологических подгузников в России, %
Рисунок 1.2. Структура аптечных продаж урологических подгузников в России, %
Рисунок 1.3. Рыночные доли основных мировых производителей распушенной целлюлозы для продукции гигиенического назначения, %
Рисунок 1.4. Общая схема сбыта продукции – средств личной гигиены
Рисунок 1.5. Взаимосвязи участников сбыта
Рисунок 1.6. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по месту назначения в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.7. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по странам отправителям в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.8. Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.9. Структура перевозок средств личной гигиены по видам транспорта в России, 2010 год
Рисунок 1.10. Сегментация регионов по стоимости государственного заказа в 2009-2010 годах, в стоимостном выражении, %
Рисунок 1.11. Структура продаж компании ООО «БСС»
Рисунок 1.12. Региональная представленность компании «БСС»
Рисунок 1.13. Структура продаж фармдистрибьюторов национального уровня, по группам товаров, %
Рисунок 1.14. Доли рынка основных производителей продукции разного назначения в мире, %
Рисунок 1.15. Структура импортных поставок компании SCA подгузников для взрослых по впитываемости, 2009 г.
Рисунок 1.16. Структура поставок компании SCA подгузников для взрослых Tena Pants в 2009 году в натуральном выражении
Рисунок 1.17. Структура поставок компании SCA подгузников для взрослых Tena Slip в 2009 году в натуральном выражении
Рисунок 1.18. Структура поставок компании SCA подгузников для взрослых TENA FLEX в 2009 году в натуральном выражении
Рисунок 1.19. Структура поставок компании SCA урологических прокладок в натуральном выражении , 2009 г.
Рисунок 1.20. Структура импортных поставок компании SCA абсорбирующих простыней/пеленок в натуральном выражении в 2009 году
Рисунок 1.21. Структура продаж гигиенических женских прокладок Тена Комфорт компании SCA в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.22. Структура продаж гигиенических женских прокладок Тена Леди компании SCA в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.23. Структура продаж гигиенических женских прокладок Libresse компании SCA в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.24. Структура поставок компании TZMO подгузников для взрослых в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.25. Структура поставок компании TZMO урологических прокладок в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.26. Структура поставок компании TZMO абсорбирующих простыней в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.27. Структура поставок компании TZMO прокладок для женщин Bella Panty в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.28. Структура поставок компании TZMO прокладок для женщин Bella Nova в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.29. Структура поставок компании TZMO прокладок для женщин Bella Perfecta в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.30. Структура поставок компании TZMO тампонов для женщин Tampo Bella в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.31. Структура поставок компании TZMO детских подгузников в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.32. Структура поставок компании TZMO детских пеленок в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 1.33. Структура продаж подгузников производства Abena в России в 2009 году - 1 квартале 2010 гг. в натуральном выражении
Рисунок 1.34. Структура продаж гигиенических пеленок производства Abena в России в 2009 году - 1 квартале 2010 гг. в натуральном выражении
Рисунок 1.35. Структура продаж урологических подгузников производства Abena в России в 2009 году - 1 квартале 2010 гг. в натуральном выражении
Рисунок 1.36. Структура продаж женских урологических прокладок производства Abena в России в 2009 году - 1 квартале 2010 гг. в натуральном выражении
Рисунок 2.1. Структура импорта средств личной гигиены по региону назначения, 2009 г. в натуральном выражении
Рисунок 2.2. Структура импорта средств личной гигиены по региону-импортеру, 2009 г. в натуральном выражении
Рисунок 2.3. Товарная структура импорта средств личной гигиены в регионы СЗФО, 2009 г. в натуральном выражении
Рисунок 2.4. Структура государственных закупок в СЗФО по регионам в стоимостном выражении, %
Рисунок 3.1. Структура импорта средств личной гигиены в Москву по региону-импортеру в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 3.2. Марочная структура импорта средств личной гигиены в Москву в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 3.3. Географическая структура импорта средств личной гигиены в Московскую область по получателям в натуральном выражении, 2009 г.
Рисунок 3.4. Марочная структура импорта средств личной гигиены в Московскую область, 2009 г.
Список таблиц
Таблица 1.1. Перечень основных производственных площадок в России, в том числе площадки, на которых производилась продукция до 2007 года
Таблица 1.2. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства ABENA в Россию, 17 февраля 2010 года
Таблица 1.3. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для взрослых) в Россию, 17 февраля 2010 года
Таблица 1.4. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (урологические поставки) в Россию, 17 февраля 2010 года
Таблица 1.5. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для детей) в Россию, 17 февраля 2010 года
Таблица 1.6. Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (пеленки) в Россию, 17 февраля 2010 года
Таблица 1.7. Перечень официальных представителей компании «Kimberly Clark»
Таблица 1.8. Перечень официальных представителей компании «Procter&Gamble»
Таблица 1.9. Перечень официальных представителей компании «TZMO»
Таблица 1.10. Расчет фактических объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России
и по регионам в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 1.11. Расчет потенциальных объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России
и по регионам в натуральном и стоимостном выражении Таблица 1.12. Ставки ввозных таможенных пошлин
Таблица 1.13. Структура импортных поставок средств личной гигиены в Россию в разрезе вида материала в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 1.14. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Россию по странам
Таблица 1.15. Сравнительные характеристики производителей: SCA Hygiene Products (Holding), Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych, Abena
Таблица 1.16. Структура поставок компании SCA подгузников для взрослых в натуральном выражении, 2009 г.
Таблица 1.17. Описание поставки продукции Abena Интернэшнл в Ростов-на-Дону
Таблица 1.18. Описание поставки продукции Abena Польска СП в Калининградскую область
Таблица 1.19. Описание поставки Абена Интернатионал А/С П/П «Толезинго Лтд» в Москву
Таблица 2.1. Импорт средств личной гигиены в Санкт-Петербург
Таблица 2.2. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Санкт-Петербург по странам
Таблица 2.3. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Калининград по странам
Таблица 2.4. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Псков по странам
Таблица 2.5. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Санкт-Петербурга в 2009-2010 годах
Таблица 2.6. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Северо-Западного федерального округа, по субъектам Российской Федерации в 2009-2010 годах
Таблица 3.1. Импорт средств личной гигиены в Москву
Таблица 3.2. Импорт средств личной гигиены в Московскую область
Таблица 3.3. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Москвы в 2009-2010 годах
Таблица 3.4. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Московской области в 2009-2010 годах
Таблица 4.1. Импорт средств личной гигиены в Ростовскую область
Таблица 4.2. Импорт средств личной гигиены в Краснодарский край
Таблица 4.3. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Ростовской области в 2009-2010 годах
Таблица 4.4. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Краснодарского края в 2009-2010 годах
Таблица 5.1. Импорт средств личной гигиены в Нижегородскую область
Таблица 5.2. Импорт средств личной гигиены в Самарскую область
Таблица 5.3. Импорт средств личной гигиены в республику Башкортостан
Таблица 5.4. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Нижегородской области в 2009-2010 годах
Таблица 5.5. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Самарской области в 2009-2010 годах
Таблица 5.6. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Республики Татарстан в 2009-2010 годах
Таблица 5.7. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Республики Башкортостан в 2009-2010 годах
Таблица 6.1. Перечень государственных закупок организаций и учреждений Свердловской области в 2009-2010 годах
Таблица 7.1. Сводные данные об объемах поставок в рамках закупочных процедур
другие типовые маркетинговые исследования (вернуться в раздел)
|
Отправить
Контактная
Демо версия исследования
Заявка на покупку отчёта
